Interfaz, operativas y uso del sistema
Forma a todo tu equipo en navegación, búsquedas, permisos, roles y herramientas transversales. Tres niveles de profundidad: usuario básico, avanzado y administrador.
Un equipo que domina su herramienta desde el primer día
La mayoría de los equipos empiezan a usar su ERP sin una formación real. Aprenden por ensayo y error, configuran permisos a medias y nunca explotan las funciones avanzadas. Con este paquete, cada perfil de tu organización recibe exactamente lo que necesita: el comercial sabe buscar y filtrar, el responsable gestiona actividades de su equipo, y el administrador controla permisos, roles y acciones planificadas sin depender de nadie.
Resultados esperados
–70%
Tiempo de adaptación de nuevos usuarios al sistema
3
Niveles de formación adaptados a cada perfil de responsabilidad
100%
Control sobre quién accede, exporta e importa datos en tu organización
Qué incluye este paquete
Navegación e interfaz
Menús, vistas, búsquedas, filtros, favoritos y atajos de teclado
Usuarios y permisos
Creación de usuarios, grupos, roles, reglas de registro y restricciones
Seguridad y control
Permisos de exportación e importación, restricciones a menús y auditoría
Productividad transversal
Actividades, conversaciones, calendario, edición masiva y acciones planificadas
Qué cubre cada bloque
| Funcionalidad | Descripción |
|---|---|
| Acceso al sistema | Login, estructura de menús y áreas funcionales, barra superior y navegación principal |
| Tipos de vistas | Vista lista, kanban, formulario y cambio entre vistas según la tarea |
| Búsquedas y filtros básicos | Barra de búsqueda principal, filtros predeterminados, agrupaciones básicas |
| Favoritos personales | Creación y gestión de búsquedas guardadas para acceso rápido a registros frecuentes |
| Tipos de usuarios | Diferencias entre usuarios internos, portal y públicos, y qué puede hacer cada uno |
¿Reconoces alguna de estas situaciones?
Cada problema tiene una solución concreta dentro de este paquete. Sin parches, sin rodeos.
Usuarios sin formación que pierden tiempo buscando funciones
Formación estructurada en tres niveles: básico, avanzado y administrador, con vídeos paso a paso
Permisos mal configurados que exponen datos sensibles
Sistema de grupos, roles y reglas de registro con política de mínimo privilegio
Información sensible visible para usuarios que no deberían verla
Reglas de registro por dominio y restricciones a menús que limitan el acceso sin bloquear la operativa
Tareas que se pierden entre equipos sin seguimiento
Gestión centralizada de actividades con tipologías, asignación a terceros y panel de pendientes
Exportaciones de datos sin control ni trazabilidad
Permisos granulares de exportación por modelo y grupos con autorización específica
Importaciones masivas que generan errores y duplicados
Restricción de importación por usuario, validación previa y mapeo de columnas con identificadores externos
Requisitos y paquetes relacionados
¿Quieres verlo en funcionamiento?
Te mostramos la interfaz, la gestión de permisos y las herramientas transversales con la estructura de tu equipo. Sin compromiso.