Equipo comercial
Tus comerciales operan en el portal en nombre de sus clientes: ven sus precios, su catálogo y hacen pedidos sin acceder al backend. Con restricción de cartera y notificaciones automáticas.
Tu equipo comercial vende desde el portal, no desde el ERP
Hoy tus comerciales necesitan acceder al backend del ERP para consultar precios, revisar disponibilidad o hacer un pedido en nombre de un cliente. Con este paquete, el comercial entra al portal, selecciona su cliente y navega la tienda exactamente como la vería ese cliente: con sus precios, su surtido y sus condiciones. Hace el pedido, que queda registrado a su nombre, y recibe una notificación cada vez que sus clientes compran por su cuenta.
Resultados esperados
0
Accesos al backend necesarios para que los comerciales hagan pedidos de clientes
100%
Visibilidad de precios en visita comercial: portal accesible desde móvil
Auto
Notificaciones al comercial cuando sus clientes hacen pedidos en el portal
Qué incluye este paquete
Operar como cliente
El comercial navega el portal viendo exactamente lo que ve su cliente: precios, catálogo y condiciones
Cartera restringida
Los comerciales externos solo ven sus clientes asignados, nunca la cartera de otros
Notificaciones automáticas
El comercial recibe aviso cuando sus clientes hacen pedidos desde el portal
Acceso móvil
Portal accesible desde cualquier dispositivo, ideal para visitas comerciales con precios en tiempo real
Qué cubre cada bloque
| Funcionalidad | Descripción |
|---|---|
| Suplantación de cliente | El comercial accede al portal y selecciona un cliente para operar en su nombre: ve su tarifa, su surtido y puede hacer pedidos |
| Aviso visual permanente | Indicación clara de que se está operando con otra cuenta, con botón para volver a la cuenta propia en cualquier momento |
| Registro automático | El comercial queda registrado en los pedidos creados en nombre de clientes para trazabilidad completa |
| Permisos diferenciados | Dos niveles de visibilidad: todos los documentos (internos) o solo documentos propios (externos) |
| Restricción de cartera | Los comerciales externos no pueden consultar clientes no asignados ni sus documentos comerciales |
| Filtro por comercial | Columna y filtro en listado de pedidos para ver solo los pedidos de la cartera asignada |
| Notificaciones de pedidos | Alertas automáticas al comercial asignado cuando sus clientes hacen pedidos desde el portal |
| Gestión de descuentos | Compatibilidad con condiciones comerciales personalizadas y acceso a menú de facturas desde ventas |
¿Reconoces alguna de estas situaciones?
Cada problema tiene una solución concreta dentro de este paquete. Sin parches, sin rodeos.
Los comerciales necesitan acceder al ERP para hacer pedidos de clientes
Pueden operar desde el portal web sin tocar el backend, viendo el catálogo como lo ve su cliente
Los comerciales externos ven información de clientes que no son suyos
Restricción por reglas de asignación: cada comercial solo ve su cartera de clientes
El comercial no sabe qué precios tiene cada cliente
Navega el catálogo como el cliente y ve sus tarifas exactas en tiempo real
El comercial no se entera cuando su cliente hace un pedido
Notificaciones automáticas al comercial asignado con cada pedido nuevo
Visitas comerciales sin acceso a precios actualizados
Portal accesible desde móvil con precios, stock y condiciones en tiempo real
Requisitos y paquetes relacionados
¿Quieres verlo en funcionamiento?
Te mostramos cómo tus comerciales pueden operar desde el portal sin tocar el ERP. Sin compromiso.