Gestión de documentos desde el portal
Amplía el portal con búsqueda avanzada de documentos, descarga masiva de facturas y albaranes, exportación de tarifas personalizadas e importación de productos al carrito desde fichero.
Tu cliente se gestiona solo: facturas, tarifas y pedidos masivos
Cada llamada para pedir una factura, cada email solicitando la tarifa actualizada y cada pedido grande que se introduce línea a línea es tiempo que tu equipo podría dedicar a tareas de más valor. Con este paquete, el cliente busca y descarga sus facturas con filtros avanzados, exporta su tarifa en Excel y la usa para subir un pedido completo de golpe. El log de importación visual le muestra en verde, amarillo y rojo qué se ha importado, qué se ha ajustado y qué ha fallado.
Resultados esperados
–80%
Llamadas de administración solicitando facturas o documentos
x10
Velocidad de creación de pedidos grandes mediante importación desde fichero
Auto
Tarifa personalizada exportable que respeta el surtido de cada cliente
Qué incluye este paquete
Búsqueda avanzada
Filtros por fecha, estado, referencia y tipo de documento en el portal del cliente
Descarga masiva
Selección múltiple de facturas, albaranes y pedidos para descarga en un clic
Exportación de tarifas
El cliente descarga su tarifa personalizada en PDF o Excel respetando su surtido
Importación al carrito
Carga de productos desde CSV, ODS o XLSX con validación de stock y códigos
Qué cubre cada bloque
| Funcionalidad | Descripción |
|---|---|
| Campos configurables | Configuración de qué campos se muestran en las vistas de presupuestos, pedidos y facturas del portal |
| Buscador avanzado | Búsqueda por fecha, estado y referencia con filtros por rango de fechas y estado de factura o entrega |
| Filtros de estado | Facturas por cliente/rectificativa/impagada/pagada/vencida. Entregas por facturar/sin entregar/parcial/completo |
| Descarga masiva | Selección múltiple de documentos desde la vista listada para descarga simultánea |
| Exportación de tarifas | Descarga de tarifas personalizadas en PDF o Excel basadas en configuraciones predefinidas |
| Importación al carrito | El cliente descarga su tarifa, rellena cantidades y sube el fichero (CSV/ODS/XLSX) para crear un carrito completo |
| Log de importación visual | Código de colores: verde (importado), amarillo (parcial, ej. cantidad ajustada), rojo (bloqueado por código no encontrado o sin precio) |
| Soporte de PVI | Documentos de Pedidos de Venta Inicial visibles en el portal con filtro de origen |
¿Reconoces alguna de estas situaciones?
Cada problema tiene una solución concreta dentro de este paquete. Sin parches, sin rodeos.
Los clientes llaman para pedir facturas antiguas
Descarga masiva de facturas directamente desde el portal con buscador avanzado y filtros por fecha
Pedidos grandes son tediosos de hacer producto a producto
Importación de productos al carrito desde CSV/XLS/ODS con cantidades y validación automática
El cliente no sabe cuál es su tarifa exacta
Exportación de la tarifa personalizada del cliente en PDF o Excel, respetando los surtidos configurados
La búsqueda de documentos antiguos en el portal es muy lenta
Buscador avanzado con filtros por rango de fechas, estado de pedido, estado de factura y referencia
El departamento de contabilidad del cliente necesita facturas y nadie se las envía
Portal de autoservicio donde el cliente descarga sus facturas sin ninguna intervención del proveedor
Requisitos y paquetes relacionados
¿Quieres verlo en funcionamiento?
Te mostramos cómo tus clientes descargan facturas y crean pedidos masivos desde el portal. Sin compromiso.